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Excelで行われる案件管理のメリット・デメリット

案件管理とは

一般的に、会社では各営業活動においてどのように進められているか、可視化のためにその管理が重要となります。
具体的には、顧客情報の管理、各案件の進捗情報の管理、どういった問い合わせを受けたのか・それに対してどういったレスポンスを行ったのか、など、営業活動で得られたさまざまな情報において管理することを、「案件管理」と呼びます。
これらの情報においては、ただ把握するだけではなく、多角的に分析することで営業精度を向上させることが必要となります。

案件管理とExcelとの相性

そして、会社などで、その案件管理のために扱われることが多いのがExcelです。
Excelで行われる案件管理では、「非常に数多くの案件」を「リスト化する」ということにおいては強みを発揮します。
案件管理では、リスト化した上で、そのあらゆる情報の繋がりや時系列による、膨大な案件の関連性の分析を行う必要があります。Excelだけでその案件管理を進めようとする時にも、そのリストへの掲載が迅速に行われることで可能となります。
ですが、例えば、外出先で発生した案件についてそのExcelリストに盛り込まれるタイミングが、担当者が貴社してからようやく最新情報にできるような管理状態なら、そのタイムラグにおいて他社に差を付けられてしまうこともあるのです。

クラウドで始める案件管理

タイムラグを無くすための方法として、現在ではクラウドでの案件管理も浸透してきています。
クラウド管理システムであれば、社内外のどこにいても、案件の進捗状況や売上、営業活動履歴などといった、自分や他の社員が更新した最新情報を、社内で共有することが可能です。
各種分析にあたっても、最新の案件情報に対して取り組むことができるため、「リアルタイムではない」ということへの不安が解消できます。
また、引継ぎなどの面でも、社員で最新情報を共有していることで得られるメリットはもちろん大きいものとなるのです。

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