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見積Richの評判

s-見積書作成 管理システム|クラウド型Webサービス【見積Rich】

見積Richは営業活動を効率化するためのクラウド型ウェブサービスとなっています。

見積書作成を最も必要とするのは取引先などを足で動いて探し当てる営業担当者であり、せっかく見付けた取引先やお客さまを、一旦会社に戻って見積書を作成するまで放置をするなど手間がかかる上に、その間にお客さまの気が変わる危険性すらあります。

取引が決まったのなら直ぐにでも見積を作成し、そのデータを管理する、見積Richはこれまで営業の限界だった見積作成へのプロセスを革命的なまでに反収することができるクラウドサービスなのです。

営業担当から見積作成のデータを確認した会社が直ぐにでも取引先へのアプローチや手続きを開始することができ、気が変わる前に取引を進めていくことができます。

そんなクラウド型の会計ソフトと言うだけでは無い、営業支援のための見積Richはそれだけでは無く大事な顧客データを守るセキュリティに対しても対策をしており、作成した見積書やデータベースは暗号化され、通信もSSL通信にされているので情報が流出する可能性は最小限と言って良いでしょう。

重要な顧客情報の流出ほど企業にとって致命的なものは無いと言うことは、これまでの情報漏洩事件を見て誰もが知っていることのはずです。

だからこそ最近ふえてきたクラウド型の会計ソフトや管理ソフトの中でも、セキュリティに対応している見積Richはお勧めのサービスとして紹介できるのです。

見積作成までのプロセスの短縮化の利点を語りましたが、確かにプロセスを短くすることが合理的ではありますが、だからといって顧客への対応自体をいい加減にすると言うことではありません。

短縮化は営業支援であると同時に、取引先や顧客をできる限りお待たせせずに取引に入るためにも大いに役立ってくれる機能なのです。

インターネット上のクラウドという最新の仕組みを最大限に活かし、限られた人員で最大の利益を出すためにこそこの見積Richは大いに活用されるべきでしょう。

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株式会社ヴェルクが提供する請求書・見積書・発注書作成&クラウド業務システムです。このサービスで請求書・見積書を発行回収の管理や売上や利益などの目標の一元管理まで出来てしまう優れものです。代表の田向社長は、自分の業務の効率化の為にコツコツ機能追加をしたり、直接友人の経営者の方の声を反映したりと実体験に基づいてサービス開発している為、評価も高いようです。現在はベータ版になっているので、無料で使えます。ぜひ試してみてください。

口コミ・評判紹介

30代 会社役員

社長と友人関係なので使い始めましたが、とても便利です。早速社員にも進めて、全社で導入をしました。ベータ版とは思えない便利さですが、意見を伝えるとかなり汲み取って改善していってくれるので、今後にも期待が持てそうです。

20代 フリーランス

以前別のサービスを使っていたのですが、乗り換えました。常駐や保守の案件をいくつかやっているので、自動で同じ金額の請求書発行できる機能は助かりますね。また、デザインが見やすくてきれいなのも気に入ってます。

40代 開発会社経営

知人からの紹介で使い始めました。当社のメインサービスはお客様のウェブサイトの運用なので、定額のサービスが多く年間を通して自動で請求書発行できるのは助かります。また、エクセルで営業目標などを管理していましたが、請求データと簡単に同期できるのでこちらで管理をすることにしました。面倒な作業だったものが、経営の改善につながる業務になり、満足しています。
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口コミ・評判紹介

30代 会社役員

毎月の印刷、発送の手間が省けた点は非常に助かりました。多少郵送のコストは上がりますが、手間を考えると非常に効率的になっているので満足です。
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Zoho インボイス
請求までの操作が流れ通りで直感的
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スマートフォンでも操作できるから、外出や移動が多い方でも手早く請求書・見積書の作成ができちゃいます。ZOHOは、海外企業の日本向けサービスなので、インターフェースになれるまで若干時間がかかる方もいるかもしれません。

口コミ・評判紹介

30代 フリーランス

移動が多く色々なところで作業をするので、スマホの対応は助かっています。見積書はすぐ出せた方がお客さんにも印象が良いですし、手放せないツールになっています。
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