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見積書の書き方

見積書とは、商品の価格やサービスの代金を算出し、記載した書類です。
利用者は見積書で必要な金額を確認し、納得した上で注文することができます。
また、会社などで企画書や提案書を提出する際に、必要経費の目安として見積書を添付し、決裁を仰ぐといったシーンでも使われます。
ここでは、見積書の書き方のポイントについてご紹介します。

1.宛先
取引先が会社である場合は、宛先を会社名にする場合が多いようですが、見積書の宛先を誰にすれば良いか、事前に先方に確認しましょう。

2.見積書番号
データを管理するために見積書に番号をつけましょう。
番号をつけることで、請求書を発行する際の伝票番号と関連づけることもできます。
また、先方から見積書に関する問い合わせがあった場合等に、特定することができて便利です。

3.発行日または提出日
発行日または提出日は、見積書の有効期限を決定する際に必要です。
また先方から見積書に関する問い合わせがあった場合等に、特定することができて便利です。

4.提出者または作成者
提出者または作成者の名前を記載します。
会社同士の取引の場合は、社判を押し、作成者の名前の下または右横に、作成者の印鑑を押します。

5.タイトル
先方の宛名よりも下の位置に、大きめの文字で記載しましょう。

6.見積金額
最も目立つ位置に、大きめの文字で記載します。
明細の合計金額と一致しているか、必ず確認しましょう。

7.納品場所
「貴社本店倉庫内」「貴店舗事務所内」等、商品を納品する場所を記載します。

8.納期
先方の希望納品日を記載します。

9.見積有効期限
例えば、「本見積提出後2週間」等と記載します。

10.金額明細と合計金額
「商品コード」「商品名」「サービスの内容」「単価」「数量」「金額」等を記載します。

11.備考
各項目の補足説明等に使用する欄を設けておくと、分かりやすく、便利です。

12.補足説明
全体に関わる補足事項があれば、見積書の一番下に記載します。

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