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見積書の基本とサンプル

見積書は、仕事を依頼されたり商品の注文を受ける際、事前に仕事や製品の内容、金額などを概算して取引先に提出する文書です。
取引先は、見積書を見て仕事を依頼するかどうか判断します。
場合によっては、複数の取引先に見積書を作成してもらって比較検討する、相見積もりで決めることもあります。
このため、価格などを伝えるとともに、明瞭さや信頼感もアピールできるよう、しっかりした見積書を作成することが大事となります。

見積書には、特に決まった書式はなく、価格・納期・決算条件など内容に応じてふさわしい書式を選択することになります。
クラウドサービスを利用すれば、様々な見積書のサンプルをダウンロードできます。

見積書の書き方のサンプルとして、まず宛先は、

○○株式会社 御中

株式会社
代表取締役 ○○ 様

○○株式会社
○○支店 ○○部
(役職名) ○○様

宛先を会社名にする場合が多いのですが、取引先によって使い分けます。

これ以外、見積書の有効期限をはっきりさせるため、日付も必ず記入します。
提出者または作成者の氏名を記載し、会社と会社の取引の場合は、社印(社判)を押しますが、角印で構いません。
作成者が個人の場合、氏名の下または右横に、作成者の印鑑を押します。

タイトルは、御見積書、見積書、お見積り、お見積書などが一般的で、先方の宛名よりもの位置に、少し大きめの文字で記載します。
見積金額は、中央辺りの目立つ位置に、これも大きめの文字で記載します。
これ以外、納品場所、納期、見積書有効期限などを記載します。

項目は、商品名、単価、数量、合計金額などを記しますが、表形式でできるだけわかりやすく記載することです。
サービスや、企画、提案など、単価を書くのが難しい場合、一式と記載すると良いでしょう。
見積書を出す機会が多い取引先の場合、番号も付けます。

これ以外には、補足説明、備考なども記します。
冒頭には、挨拶文も添付したほうが良いでしょう。

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