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見積書に必要な項目ってなに?

ビジネスをおこなっていくうえで、「見積書」を作成するというのは必須となる事務作業です。

これがもとで進んでいくことになりますから、一見簡単に見える資料ですがしっかりと基本はおさえておきたいスキルですね。

特に個人事業主の方や起業したての方にとって、「一から見積書」を作成するということはかなりハードルも高く感じられると思いますが、今はフリーソフトやフリーのダウンロード可能なレイアウトなどがありますから、そうしたものを流用すると比較的簡単に見積書は作成することができます。
その際には必須となる記入内容、項目もありますから覚えておいてください。

・宛名(相手方の正式名称+会社の場合”御中”、担当者名がわかっている場合には担当者様)
・見積日(いつ見積もりを作成したのかといったことも明記しておくと、もしこの先で変更があった時の管理にも役立ちます)

・見積書の有効期限(特に法的に有効期限はいつまで、とはきまっていませんが”申し込みを誘引する目的”であることを明記する代わりにもなります)

・詳細にたいしての合計の見積金額

・納品場所(相手方の住所を記載しますが、大企業などで特定の支店に納品する場合にはその支店の住所を記載します)

・納期(これはビジネスをする上でも重要です。忘れずに記載しましょう)

・見積もり明細(項目・適用・数量・単位・単価・金額・備考を記載しておきます)

・注意書き(作業内容によってはしっかりと書いておかないと別途費用になることが発生した時に問題になったりもします)

・消費税

・発行者名と押印(発行者名には社名と担当者(代表者)、住所、連絡先も明記し、押印は記載内容に10%ほどかかるように押しておきます)

内容は特に難しいことはありませんが意外と重要なのが
この見積もりが成立する場合に思わぬトラブルになることを避けるためにも注意書きや備考といったところはかなり重要な記載内容となるので、覚えておくとよいでしょう。

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