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見積共有管理の評判

s-見積システム 「見積共有管理」 | 見積を作成して共有まで

見積共有管理とは見積もりを作成するだけで無く同じ企業内で共有して管理することができる見積書作成ソフトです。

Webを介して共有できるので、会社から離れても作成した見積を確認する事ができます。

このクラウド型の見積共有管理は、中堅の中小企業をサポートするクラウドサービスのひとつでもあり、同様の中小企業向けクラウドサービスと連携させることもできるようになっています。

この見積書を共有することで、見積書を全社共有し、見積書を作成した本人だけのものではなく全員が認識することは顧客対応の面で非常に効率化させることができる大きな役割を果たしてくれるのです。

顧客に対応するために見積書を確認する必要のある営業担当にこそ役立つ営業支援ソフトとなっています。

1つの見積書を大勢で管理する関係上、実際のその見積書を印刷するには作成した人の承認が必要な見積書承認機能があり、誰かが知らないうちに勝手に見積書を出すというトラブルを防いでもくれます。

作成する見積書を一元管理し、そのデータを共有することで、営業担当だけで無く様々な業務の対応をスピーディにすることが可能であり、その効果は計り知れません。

こういった営業支援の機能は、営業担当などお互いに情報を共有する必要性の高い中堅の中小企業だからこそ必要となるのです。

営業から帰ってくれば、直ぐに会社の社員全てと顔を合わせるような小規模な会社にとって見積共有管理は余り必要ない機能であり、個人事業者にはそれこそ不要だと断言できます。

料金体系も月額制であり、非常にリーズナブルな価格で、この見積共有管理を継続利用することができるのでコスト面でも、そこらの会計ソフトを購入するより断然経費削減となるはずです。

ただし、クラウドサービスとなっているためデータの管理など全てを任せるのではなく、自社のデータベースでも同様に顧客管理など並行して行なう事が強く推奨されます。

そうして複数のデータベースを用意しておくことで、お互いのリスクを分散することが重要な情報を管理するコツなのです。

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口コミ・評判紹介

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社長と友人関係なので使い始めましたが、とても便利です。早速社員にも進めて、全社で導入をしました。ベータ版とは思えない便利さですが、意見を伝えるとかなり汲み取って改善していってくれるので、今後にも期待が持てそうです。

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以前別のサービスを使っていたのですが、乗り換えました。常駐や保守の案件をいくつかやっているので、自動で同じ金額の請求書発行できる機能は助かりますね。また、デザインが見やすくてきれいなのも気に入ってます。

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知人からの紹介で使い始めました。当社のメインサービスはお客様のウェブサイトの運用なので、定額のサービスが多く年間を通して自動で請求書発行できるのは助かります。また、エクセルで営業目標などを管理していましたが、請求データと簡単に同期できるのでこちらで管理をすることにしました。面倒な作業だったものが、経営の改善につながる業務になり、満足しています。
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30代 フリーランス

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