請求書・見積書・発注書作成ソフト選びは当サイトで

案件管理の目的と、適したツールとは

案件管理と経営

仕事を行うに当たって案件管理は、進行スケジュールを立てるのにも、長期的な経営方針を整えるのにも、なくてはならないことです。
また、複数人でさまざまな案件を進めていったり、1人で幾つもの案件を進めることもあり、どの案件がどのような状態なのか、担当者に不測の事態があったらどう引き継ぐのか、などの管理も、会社としては確実に行っておきたいものです。
複数人でも、そしてそれぞれが現在どこにいるとしても同じ情報にアクセスできるというクラウド型の管理システムを導入することは、その会社が目指すものに沿った案件管理を実現することにも繋がる、会社にとって非常に役立つツールです。

機能面で見た、クラウドでの案件管理

案件管理ツールとしての活用には、ダッシュボードタイプの表示方法などでそれぞれの案件の進捗状況を随時把握していくこともあります。
また、案件全体を総合的に分析することにも案件管理が扱われます。各進捗度合いや、トラブルの発生頻度など、問題があれば極力速やかに取り除いて解決を図るため、案件管理での膨大な量のデータの分析は周期的な実施が求められます。
さまざまな条件面での案件との紐づけなど、クラウド型管理システムの主要な機能では、案件管理ではひときわ力を発揮しているのです。

様々なクラウドシステム

さて、一口にクラウド型管理システムと言ってもその機能や特性は様々ですが、共通しているのは、大勢の社員がどこからでもシステムにアクセスし、予め与えられている個々の権限の範囲で、システムで管理されている案件などの情報を自らの業務に役立てることができる、という点です。
そしてシステムによっては、利用に適している業種も異なりますが、様々な分野にわたって使うことのできるシステムもあります。そして、追加機能はプラスアルファの料金により利用OKとなるケースもあり、より利便性を広げるものとして活用されています。

請求書・見積書・発注書作成ソフトランキング
クラウド型業務システムboard
ワンクリックで月末にまとめて請求機能あり!
同額の毎月請求は自動作成
受託系ビジネス運営会社に最適!

株式会社ヴェルクが提供する請求書・見積書・発注書作成&クラウド業務システムです。このサービスで請求書・見積書を発行回収の管理や売上や利益などの目標の一元管理まで出来てしまう優れものです。代表の田向社長は、自分の業務の効率化の為にコツコツ機能追加をしたり、直接友人の経営者の方の声を反映したりと実体験に基づいてサービス開発している為、評価も高いようです。現在はベータ版になっているので、無料で使えます。ぜひ試してみてください。

口コミ・評判紹介

30代 会社役員

社長と友人関係なので使い始めましたが、とても便利です。早速社員にも進めて、全社で導入をしました。ベータ版とは思えない便利さですが、意見を伝えるとかなり汲み取って改善していってくれるので、今後にも期待が持てそうです。

20代 フリーランス

以前別のサービスを使っていたのですが、乗り換えました。常駐や保守の案件をいくつかやっているので、自動で同じ金額の請求書発行できる機能は助かりますね。また、デザインが見やすくてきれいなのも気に入ってます。

40代 開発会社経営

知人からの紹介で使い始めました。当社のメインサービスはお客様のウェブサイトの運用なので、定額のサービスが多く年間を通して自動で請求書発行できるのは助かります。また、エクセルで営業目標などを管理していましたが、請求データと簡単に同期できるのでこちらで管理をすることにしました。面倒な作業だったものが、経営の改善につながる業務になり、満足しています。
  • 詳細はこちら
  • 公式サイトを見る
MakeLeaps
登録実績は国内NO.1!
大企業からスタートアップまで1,500社で導入
郵送まで依頼可能

各ニュースサイトや、新聞などでも取り上げられた国内では登録実績NO.1のサービスです。郵送しない限りは無料で使える点も大きな魅力です。

口コミ・評判紹介

30代 会社役員

毎月の印刷、発送の手間が省けた点は非常に助かりました。多少郵送のコストは上がりますが、手間を考えると非常に効率的になっているので満足です。
  • 詳細はこちら
  • 公式サイトを見る
Zoho インボイス
請求までの操作が流れ通りで直感的
レポート機能で、パッと見て管理ができる
スマートフォンでも操作ができる!

スマートフォンでも操作できるから、外出や移動が多い方でも手早く請求書・見積書の作成ができちゃいます。ZOHOは、海外企業の日本向けサービスなので、インターフェースになれるまで若干時間がかかる方もいるかもしれません。

口コミ・評判紹介

30代 フリーランス

移動が多く色々なところで作業をするので、スマホの対応は助かっています。見積書はすぐ出せた方がお客さんにも印象が良いですし、手放せないツールになっています。
  • 詳細はこちら
  • 公式サイトを見る