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取引の進捗状況の管理を簡単に

進捗状況をリアルタイム管理

取引は基本的に、アポイントメントを取るところから既に発生しているとして進捗状況管理を進めていくことが有用と言えます。
クラウド型の管理システムを導入しているのであれば、アポイントの時点で見込み案件として入力していくなどして、全体像を把握していくことが難なく行えるのが利点です。
また、その入力・更新タイミングは、状況の変化によって随時行われます。更新がリアルタイムであればあるほど、市場の動きにも柔軟に対応することが可能となるのです。

カスタマイズによる使い勝手の向上

クラウド型管理システムのもう一つのメリットとして挙げたいのが、必要な機能の取捨選択が用意だという点です。
案件管理を行おうとするにあたってシステムの使い易さについても考える時、操作面で戸惑うことなく、極力入力作業だけに集中できる環境は、ミスも招かずにより効率的な業務の進行が狙えるものと言えます。
そのため、機能は、使う会社にとって必要なものが的確に盛り込まれていると同時に、余分な機能が過剰についていることのない、そういった理想のシステムにカスタマイズできるタイプのクラウド型管理システムは、いっそう便利に活用することができるのです。

請求書作成にも強い!

各種進捗状況を確認しながら、取引の請求書発行についても簡単に進められるのがクラウド型管理システムの便利なところです。
会社ロゴなども入れた請求書の作成がOKな場合もあるので、確認してみましょう。
作成方法も、取引の案件からデータを活かして請求書にできますし、手入力で行う時は、実際の請求書を思い起こせるような項目の順番で入力フォームを埋めていくタイプの場合も多くなっています。
請求書の他、見積書・納品書の発行など、それぞれの進捗の可視化によりスムーズかつミスのない業務の進行が期待できるなど、取引の中の各段階でクラウドの持ち味を発揮する機会があると言えるのです。

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株式会社ヴェルクが提供する請求書・見積書・発注書作成&クラウド業務システムです。このサービスで請求書・見積書を発行回収の管理や売上や利益などの目標の一元管理まで出来てしまう優れものです。代表の田向社長は、自分の業務の効率化の為にコツコツ機能追加をしたり、直接友人の経営者の方の声を反映したりと実体験に基づいてサービス開発している為、評価も高いようです。現在はベータ版になっているので、無料で使えます。ぜひ試してみてください。

口コミ・評判紹介

30代 会社役員

社長と友人関係なので使い始めましたが、とても便利です。早速社員にも進めて、全社で導入をしました。ベータ版とは思えない便利さですが、意見を伝えるとかなり汲み取って改善していってくれるので、今後にも期待が持てそうです。

20代 フリーランス

以前別のサービスを使っていたのですが、乗り換えました。常駐や保守の案件をいくつかやっているので、自動で同じ金額の請求書発行できる機能は助かりますね。また、デザインが見やすくてきれいなのも気に入ってます。

40代 開発会社経営

知人からの紹介で使い始めました。当社のメインサービスはお客様のウェブサイトの運用なので、定額のサービスが多く年間を通して自動で請求書発行できるのは助かります。また、エクセルで営業目標などを管理していましたが、請求データと簡単に同期できるのでこちらで管理をすることにしました。面倒な作業だったものが、経営の改善につながる業務になり、満足しています。
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口コミ・評判紹介

30代 会社役員

毎月の印刷、発送の手間が省けた点は非常に助かりました。多少郵送のコストは上がりますが、手間を考えると非常に効率的になっているので満足です。
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Zoho インボイス
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スマートフォンでも操作できるから、外出や移動が多い方でも手早く請求書・見積書の作成ができちゃいます。ZOHOは、海外企業の日本向けサービスなので、インターフェースになれるまで若干時間がかかる方もいるかもしれません。

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30代 フリーランス

移動が多く色々なところで作業をするので、スマホの対応は助かっています。見積書はすぐ出せた方がお客さんにも印象が良いですし、手放せないツールになっています。
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